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「HSBC - HSBCが東京スター銀行の買収に名乗り!」

2007年04月23日( http://blog.ontheroad.jp/2007/04/hsbc_13.html )



先日、英HSBCグループ日本市場のリテール業務に本格参入する計画があることを書きましたが、本日付のロイターの記事によると、米ローンスターが保有している東京スター銀行の保有株式売却にあたり、その取得に英HSBCグループが名乗りをあげたそうです。


英HSBCグループが、東京スター銀行の買収にどこまで本気なのかわかりませんが、こんな話が聞こえてくるところを見ると少なくとも日本のリテール業務参入はそれなりに本気みたいですね。

以下、ロイター記事の全文です。

[東京 23日 ロイター] 米投資ファンドのローンスターが進めている傘下の東京スター銀行(8384.T: 株価, ニュース , レポート)株式の売却は、今週が最終入札の締め切りとなっていることが分かった。取り引きに近い複数の関係者が明らかにした。関係者によると、1次入札を経て残ったのは国内系投資ファンドのアドバンテッジ・パートナーズ(東京都千代田区)、米系投資ファンドのテキサス・パシフィック・グループ(TPG)2社。このほか金融グループの名前も挙がっている。

 関係筋によると、ローンスターは今週末、応募している各社に対して最終価格を提示するように求めている。提示された金額を踏まえて、1社に優先交渉権を与える見通しだ。

 ただ、東京スター銀行の株価が上昇しており、買収が成立しない可能性も残っている。一部報道では、アドバンテッジとTPGのほかに、新生銀行を買収したRHJインターナショナル(旧リップルウッド)(RHJI.BR: 株価, 企業情報 , レポート)、英大手銀のHSBC(HSBA.L: 株価, 企業情報 , レポート)も名乗りを上げていると伝えている。

 ローンスターは保有する東京スター銀行の発行済み株式の約68%のうち、少なくても34%以上、条件によっては全株式を売却したい意向。同銀行の時価総額は約2800億円で、全株式を売却すると1900億円になる。ローンスターは1次入札では1株45万円程度の売却価格を提示したが、これまでの交渉で40万円程度に下げた模様。ただ、現在の株価は40万円程度で推移しており、買い手側にとって、プレミアムを勘案した買収総額が当初の想定額より膨らんでいるとみられる。

 東京スター銀行は23日夕、ローンスターによる株式売却の報道について、「特定の株主の投資活動についてコメントする立場にない」とする見解を発表した。




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