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ファンド

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SBI資産設計オープン(愛称: スゴ6)の投資先 についての勘違い


先日設定された、SBI資産設計オープン(愛称: スゴ6)の投資先について勘違いしておりました。目論見書はちゃんと読みましょう＞自分





SBI資産設計オープン(愛称: スゴ6)の投資先ファンドは、てっきりすっかり、

１．住信-STAM TOPIXインデックス・オープン
２．住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン
３．住信-STAM 国内債券インデックス・オープン
４．住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン
５．住信-STAM J-REITインデックス・オープン
６．住信-STAM グローバルREITインデックス・オープン

であると思い込んでおりましたが、実際には、

１．住信 国内株式インデックス マザーファンド
２．住信 外国株式インデックス マザーファンド
３．住信 国内債券インデックス マザーファンド
４．住信 外国債券インデックス マザーファンド
５．住信 J-REIT インデックス マザーファンド
６．住信 グローバルREIT インデックス マザーファンド

でした。（そりゃそうですよね・・）

ただ、住信-STAM TOPIXインデックス・オープンの投資先が、住信 国内株式インデックス マザーファンドで、住信-STAM グローバル株式インデックス・オープンの投資先が、住信 外国株式インデックス マザーファンドであるなど、住信-STAMインデックス・オープンファンドシリーズが住信インデックス・マザーファンドシリーズにそれぞれ対応しておりますので、最終的な投資先に変わりありません。

投資先を勘違いしていた結果、（私が）想定していなかったリスクとして、特定のファンドのみの途中償還リスクがあります。

つまり、SBI資産設計オープン(愛称: スゴ6)と住信-STAMインデックス・オープンファンドシリーズを合わせた計7本のうち、例えば、住信-STAM TOPIXインデックス・オープンだけが、途中償還になっちゃった、という事態がありえるということです。

投資先を勘違いしてたときは、SBI資産設計オープン(愛称: スゴ6)さえコケなければ、住信-STAMインデックス・オープンファンドシリーズのファンドも全て大丈夫だろう（途中償還リスクはないだろう）と思っていましたが、そうではないということです。

特に、日本株離れや超低金利の影響で、住信-STAM TOPIXインデックス・オープンや住信-STAM 国内債券インデックス・オープンあたりの途中償還リスクが大きいかもしれません。

とはいえ、仮に勘違いが無かったとしても、私は住信-STAMインデックス・オープンファンドシリーズを含めた計7ファンド全てを購入していたと思います。

ちなみに今回これらファンドを購入した目的は、純投資ではなくて各市場のモニタリング用 & バリュー投資（的）な運用方法の実験だったりします。

バリュー投資（的）な運用方法については以下のエントリをご覧ください。

関連記事： 先進国ポートフォリオのつくりかた　その１
関連記事： 先進国ポートフォリオのつくりかた　その２
関連記事： 先進国ポートフォリオのつくりかた　その３
関連記事： 先進国ポートフォリオのつくりかた　その４
関連記事： 先進国ポートフォリオのつくりかた　その５
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