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投資戦略

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政策金利 - '07/07/2w - '07/07/4w の政策金利(カナダ、日本、NZランド)


先月(7月)の政策金利です。

7月の第1週に発表された政策金利は政策金利 - 先週('07/07/1w)の政策金利(オーストラリア、ユーロ圏、イギリス)をご覧ください。

第2週以降は、

10日(火) カナダ
12日(木) 日本
26日(木) NZランド

で、政策金利の発表がありました。





カナダ中央銀行(BOC)は、市場の予測どおり0.25%引き上げ、現状の4.25%から4.50%となりました。カナダの政策金利は2006年5月以来の利上げとなります。

→ BOCのプレスリリース

今回の利上げは、過去30年間で最も長い1年強の金利据え置きとなった後の利上げとなったことから、アナリストは景気引き締めサイクルが始まったと見ているようで、9月頃にも再利上げがあるのでは?と考えているようです。

カナダ経済は2009年初頭まで目標インフレ率の2.0%を上回って推移すると見られており、しばらくのあいだ好景気が続くものと思われます。

一方、カナダドルは今年3月以降、対円で15%以上高くなっており(7月末以降若干下げていますが)、対米ドルでも2002年に1USD=1.6CADを記録してから、世界的な米ドル安トレンドの流れを受けて1USD=1.2CAD程度までカナダドル高米ドル安となっております。

このような為替環境の中、CIBC ワールドマーケッツのジェフ・ルービン首席エコノミストは、商品およびエネルギー市場の過熱傾向に加え、一連の企業合併・買収に絡む大量の資本流入により、カナダドルは米ドルと等価になる余力が十分にある、と指摘しています。

いずれにしても、カナダ経済は、地理上米国と陸続きのために、米国の経済状況の影響を受けやすくなっておりますので、米国経済状況も注意深く観察することが重要です。


日本銀行(BOJ)は、日銀政策決定会合にて、政策金利を0.50%のまま据え置くことを全員一致で決定しました。

→ BOJのプレスリリース

早く正常な金融政策がとれる環境に戻したいと考えている日銀と、金利を上げられると困る借金まみれの政府との攻防が続いているように見受けられます。

世間では8月にも日銀が0.25%の引き上げを行い、0.75%にするのでは?との思惑から銀行株を買うべきだ、とか、外貨との金利差が縮まるから円買いだ、などと言う人もいますが私はまったくそうは思っておりません。

たかが0.25%引き上げられたところで異常な低金利に変わりありません。一時的な相場のアヤはあるかもしれませんが、基本的なシナリオに変わりはありません。

為替のシナリオは円安トレンド継続し、株価も上がると思います。年内に日経平均が2万円到達するかどうかはわかりませんが、近い将来到達するものと思います。

為替に関してはマーケットが日本円と外貨の金利差に着目している以上、円安トレンドは継続するものと思います。


ニュージーランド準備銀行(RBA)は、現行の政策金利(8.00%)から0.25%の追加利上げを決定し8.25%としました。前回(6月)のサプライズ利上げに続く利上げとなります。
→ RBAのプレスリリース

RBAは中期的にインフレ率を平均1~3%の範囲に維持することが求められているが、現在のニュージーランドのインフレ率(CPI)は、前年比1.0%の上昇となっており、「NON TRADABLES」のCPIは、前年比4.1%の上昇となっています。

ただ、RBAのボラード総裁は、

「借り入れ需要は減速の兆しをみせている。こうした状況が継続し、リソース圧力が引き続き鈍化すれば、これまで4回連続で実施した利上げが、インフレを抑制するのに十分だと考える」

by REUTERS

と発言していることから、今後の利上げはしばらくなされないと思います。


<参考エントリ>
世界のインフレ率と政策金利の推移
アメリカの政策金利(時系列データ)
ユーロ圏の政策金利(時系列データ)

当ブログの政策金利は以下の数値を用いています。
※アメリカ・・・FFレート(Federal funds rate)
※カナダ・・・翌日物金利
※日本・・・無担保コール翌日物(O/N Call Rate Target)
※韓国・・・コールレート翌日物誘導目標
※中国・・・法定貸出金利
※香港・・・割引基準金利
※シンガポール・・・翌日物金利
※オーストラリア・・・キャッシュレート誘導目標(Cash Rate Target)
※NZランド・・・キャッシュレート(OCR:Official Cash Rate)
※ユーロ・・・定例オペ金利(Main refinancing operations Minimum bid rate)
※イギリス・・・市場貸出金利(Current Bank Rate)
※スイス・・・3ヶ月物市場金利(LIBOR)の誘導水準




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