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インデックス(指数)

アクティブ運用とインデックス運用の優越は、投資資金の性格によって異なりますのでどちらが良い悪いの話ではありませんが、インデックスは投資方針決定、パフォーマンス測定にと、なにかと便利に使えます。



インデックス投資のススメ


昨年12月8日に作成した「インデックス投資のススメ」のページを更新しました。

今までは、先進国のみの掲載でしたが、今回発展途上国(エマージングマーケット)を追加しました。





また、先進国のインデックスに MSCI JAPAN INDEX を加えたり、MSCI EUROPE INDEX にギリシャを追加したりと細かい修正もしてあります。

さらに、先進国の国別構成比率のデータを2001年12月末現在のデータから2005年12月末現在のデータに更新しました。

ざっくりと世界マーケットを眺めると、アメリカ、ヨーロッパ、アジア・オセアニア、日本の構成比率は

アメリカ50%
ヨーロッパ30%
アジア・オセアニア5%
日本15%
合計100%
※先進国のみの比率で発展途上国(エマージングマーケット)は含みません。

という感じです。※詳しくはこちら

世界マーケットに分散して投資をしてみたい人は、この比率目安に投資比率を決めてみてはいかがでしょうか?

ただ、国際分散投資をする上では、為替の事を常に考えなくてはいけません。せっかく分散投資で得た5%15%の利益は、為替変動によって簡単に吹っ飛びます。

単純に、上記比率に合わせてETFファンドなどを組み合わせたところで、為替のことを考えなければ国際分散投資の意味は半減します。もちろん為替ヘッジをしているファンドも多くありますがヘッジのコスト分パフォーマンスは劣ることになります。

いずれ、そのあたりの事も考慮した国際分散投資戦略について考えていきたいと思います。




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