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ファンド

ネット上でも賛否両論あるファンド(投資信託)ですが、世界中にはたくさんのファンドがあります。手数料を支払ってでも購入価値があるファンドもたくさんあると思います。



HSBC - ファンド取引 概要


HSBC香港では、USD1,000から各種ファンドに投資することが可能です。また、毎月一定額を積み立てるMonthly Investment Planも用意されており、もちろん全ての取引がネットバンキングにて行えます。





また、フォンバンキングでも24時間ファンド売買が行えたり、直接担当者にアポをとっていろいろと説明を聞くこともできます。 アポイントはこちらから




取引時間

ファンドの注文は、ネットバンキングで24時間おこなえますが、4:00pm(香港時間)までに注文を出した場合には、当日約定しますが4:00pm(香港時間)以降の注文に関しては翌営業日の約定となります。


ファンド手数料

ファンドの取引に際しては、以下の手数料がかかります。

購入手数料ファンド購入時に徴収されます。ファンドによって異なりますが、およそ購入額の1%~5%程度となります。
解約手数料ファンド売却時に徴収されます。ファンドによって異なりますが、およそ売却額の1~3%程度となります。
管理手数料ファンドを保有していると毎年徴収されます。管理手数料はファンドの基準価格に含まれますので(管理手数料分だけ基準価格が下がる)、あらたに手数料を請求されたり支払うことはありません。
スイッチング手数料スイッチングをした場合にのみ徴収されます。

ファンドの購入手数料は一応○○%と決められていますが、HSBC担当者がある程度ディスカウントをする権限を持っているため、担当者と話す機会があれば、直接担当者と手数料ディスカウントの交渉すれば、比較的容易に1~2%程度はディスカウントしてもらえます。また、Premier口座を持っている顧客は(ファンドによっては)無条件で手数料がディスカウントされます。


ファンド手数料( Monthly Investment Planの手数料優遇 )

基本的には、Monthly Investment Plan であっても通常のファンド購入/売却などと同様な手数料が徴収されますが、手数料が優遇される場合があります。

  1. ネットバンキングでMonthly Investment Plan を設定すると、Open-ended ファンド(オープンエンド型ファンド)で購入手数料が5%を越えるファンドについては、購入手数料が1%ディスカウントされます。
  2. 12ヶ月以上積み立てると13ヶ月目からはファンド購入額の合計が65,000HKDになるまで購入手数料が1%ディスカウントされます。


ファンドのスイッチングに関して

同じファンドハウス(ファンド運営会社)間でのみ、スイッチングが可能となります。ACM funds と Merrill Lynch International Investment Funds においては、スイッチング手数料として1%が徴収されます。その他ファンドハウスの場合は、ファンドによって異なります。


ファンドの投資先一覧

HSBC香港では、世界のいろいろな国/地域へ投資するファンドを取り扱っており、以下の投資先でファンドを検索することができます。

  1. Global(グローバル)
  2. Asia (excl Japan)(日本を除くアジア))
  3. Asia Pacific(環アジア太平洋)
  4. China(中国)
  5. Hong Kong(香港)
  6. Japan(日本)
  7. Other Single Countries(その他の国、1国限定)
  8. Emerging Market(エマージング諸国)
  9. Europe(ヨーロッパ)
  10. UK(イギリス)
  11. North America(北アメリカ)


ファンドタイプ一覧

HSBC香港では、投資先の国/地域以外にファンド種別で検索することも可能です。

  1. Global Equities(グローバルな株式ファンド)
  2. Regional Equities(地域を限定した株式ファンド)
  3. Single Market Equities(1つのマーケットに特化した株式ファンド)
  4. Balanced(株式と債権または短期金利商品を混在したファンド)
  5. Bonds(債権を中心としたファンド)
  6. Sector(業種を限定したファンド)
  7. Index(インデックス投信)
  8. Capital guaranteed / secured(元本確保型ファンド)

※元本確保型ファンドを元本保証と混同される方がいますが、元本は保証されません。また、事実上元本が保証されるわけでもありません。


ファンドハウス一覧

HSBC香港では、世界各国のファンドハウス(ファンド運営会社)のファンドを取り扱っております。

  1. HSBC Investments (Hong Kong) Ltd
  2. AllianceBernstein Hong Kong Limited
  3. Allianz Global Investors HK Ltd
  4. Credit Agricole Asset Management HK Ltd
  5. Fidelity Investments Management (HK) Ltd
  6. Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd
  7. HSBC Bank International Ltd
  8. HSBC Structured Funds (Asia) Limited
  9. INVESCO Asset Management Asia Limited
  10. JF Asset Management
  11. KBC Asset Management Ltd
  12. Lyxor Asset Management
  13. Merrill Lynch Investment Managers (Asia) Ltd( 日本語ページあり )
  14. SG Asset Management Investments
  15. Schroder Investment Management (HK) Ltd

※上記ファンドハウスが運営するファンドであっても、HSBC香港が全て取り扱っているとは限りません。




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